华夏幸福近4个月融资240亿元,用于增强现金流稳定

12月12日,华夏幸福基业股份有限公司(华夏幸福,600340.SH)公告,旗下九通基业投资有限公司拟与陕西省国际信托股份有限公司签署《永续债权投资合同》,金额为不超过25亿元人民币,投资期限为无固定期限。华夏幸福表示,此次交易有利于其拓宽融资渠道,增强现金流的稳定性,优化资产负债结构。同一天,华夏幸福还公告了间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD.拟在中国境外发行不超过15亿美元(合计约105亿人民币)(等值)境外债券,可分期发行。发行期限为不高于10年或无固定期限,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。募集资金用途为置换一年内到期中长期境外债务。上述陕西国际信托的大股东为陕西煤业化工集团有限责任公司。该笔永续债将用于九通投资产业新城原材料采购、运营维护。不得用于缴纳土地出让金或补充房地产流动资金,及其他国家法律限定或禁止资金进入的领域。根据公告,该笔永续债初始投资期限为1年,利率为9.5%/年,初始投资期限届满后的每1年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后,利率即应按约定发重置,每次重置后的年化固定利率应增加200个基点(即2%),至多重置3次。以此计算,该笔永续债最高利率可达15.5%。续信托贷款,相当于由信托公司开展的永续债业务。永续债,也叫无期债券,是非金融企业(发行人)在银行间债券市场注册发行的“无固定期限、内含发行人赎回权”的债券,是比普通债券利息更高的一种融资工具。永续债的偿付顺序一般较为靠后,次于公司的普通债务而优于优先股和普通股。而且,永续债可以设置利息延期支付条款,即公司不支付当期利息时不构成违约。由于永续债的这些特性,它们往往被计入权益而不是负债。由于发行人后期可以赎回,因此永续债有“债券之名、权益之实”的称号。在下半年房地产融资不断收紧的压力之下,高利息的永续债成为了许多房地产企业的无奈选择。进入下半年以来,华夏幸福共发行110亿元永续债。除上述公告外,今年9月、11月,华夏幸福共发行了4笔永续债,共85亿元,年利率在9.5%~15.5%之间。募集资金主要用于产业新城PPP项目和补充流动资金。此外,平安银行股份有限公司(平安银行,000001.SZ)11月6日公告一则关联交易,给予九通投资可续期信托贷款,额度不超过30亿元,期限为不超过1+N年。平安银行母公司中国平安保险(集团)股份有限公司对华夏幸福持股比例为25.2589%,是华夏幸福第二大股东。平安银行披露,年初至该披露日,平安银行与华夏幸福累计发生关联交易46.21亿元。
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华夏幸福表示,上述交易有利于公司拓宽融资渠道,支持公司产业新城业务的顺利开展,同时增强现金流的稳定性,优化公司资产负债结构。

截至收盘,华夏幸福报28.9元/股,微跌1.03%。

进入下半年以来,华夏幸福共发行85亿元永续债。除上述公告外,今年9月,华夏幸福发行了两笔永续债,共60亿元,年利率在9.5%~12%之间。

九通投资与中铁信托发行的不超过15亿元永续债,初始利率为9.424%/年;如申请人未赎回永续债权,投资收益率每年跳升一次,即从第2年开始,每年跳升利率增加2%,直至利率达到12%/年。

在下半年房地产融资不断收紧的压力之下,高利息的永续债成为了许多房地产企业的无奈选择。

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永续信托贷款,相当于由信托公司开展的永续债业务。永续债,也叫无期债券,是非金融企业(发行人)在银行间债券市场注册发行的“无固定期限、内含发行人赎回权”的债券,是比普通债券利息更高的一种融资工具。永续债的偿付顺序一般较为靠后,次于公司的普通债务而优于优先股和普通股。而且,永续债可以设置利息延期支付条款,即公司不支付当期利息时不构成违约。由于永续债的这些特性,它们往往被计入权益而不是负债。由于发行人后期可以赎回,因此永续债有“债券之名、权益之实”的称号。

11月6日,华夏幸福基业股份有限公司(华夏幸福,600340.SH)公告,旗下九通基业投资有限公司拟分别与中铁信托有限责任公司、西部信托有限公司签署《永续债权投资合同》,投资金额分别为不超过人15亿元和10亿元,投资期限均为无固定期限。

原标题:华夏幸福再发25亿元永续债,其中一笔最高利率达15.5%

九通投资与西部信托发行的不超过10亿元永续债则用于补充九通投资流动资金。初始投资期限为1.5年,初始期限内的利率为9.5%/年,初始投资期限届满以后每1年为一个延续投资期限;每个投资期限届满后,利率即应按约定发重置,每次重置后的年化固定利率应增加200个基点(即2%),至多重置3次。以此计算,该笔永续债最高利率可达15.5%。

公告称,该笔永续债将用于河北省廊坊市固安县固安高新区综合开发PPP项目、河南省郑州市新郑市产业新城PPP项目、浙江省湖州市南浔区产业新城PPP项目3个园区原材料采购、运营维护。

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